行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率
行业概况
1、定义
依据《国民经济行业分类(GB/T
4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。
新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：
2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局
从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。
行业发展历程
“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。
行业政策背景
我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：
我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。
产业发展现状
1、新能源汽车供需水平较为平衡
受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。
2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。
2、新能源汽车出口量大幅增加
2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。
注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。
2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。
2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。
3、新能源汽车渗透率高速上升
随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。
行业竞争格局
1、区域竞争格局
根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。
注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。
从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。
注：颜色越深代表企业数量越多。
2、企业竞争格局
依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：
行业发展前景及趋势预测
1、政策退坡，竞争加剧
随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：
2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆
2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
第一商用车网?原创
在疫情因素的影响之下，新能源客车3月乃至一季度市场销量同比下滑已是定局。
据中国客车统计信息网数据显示，3月份，我国销售6米以上新能源客车2717辆（含出口），环比2月709辆的销量大涨283.22%，同比去年同期4897辆的销量下滑44.52%。相较今年1月和2月5成以上的同比降幅，3月新能源客车市场正随着复工复产的加速推进逐步回暖。
今年1月虽因春节假期关系，工作日时间大幅减少，但当月2945辆销量并未被复产加速度的3月超越，可见虽然目前全行业加速推进复工复产，但离正常水平仍有较大距离。在经历3个月的“特殊”原因下滑之下，我国6米以上新能源客车一季度实现销售6371辆，同比累计下降52.6%。下面来看看企业销量情况和细分市场的表现吧！
比亚迪升第三！欧辉回归前十！新能源客车市场格局再变
从企业来看，今年一季度，新能源客车销量排行前十的企业依次为宇通客车、中通客车、比亚迪、南京金龙、苏州金龙、安凯客车、中车电动、贵州客车、福田欧辉和厦门金旅。与前两月相比，新能源客车市场格局再次发生变化，比亚迪升第三，欧辉回归前十，贵州客车空降第八，安凯由第七升至第六，“客串”上榜的重汽豪沃和丹东黄海退出前十。备受关注的厦门金龙和银隆新能源，则则再次缺席前十，暂时位居在十名以外。
2020年1-3月6米以上新能源客车销量排行（单位：辆）
整体市场同比大幅下滑，具体到企业，也是“哀鸿遍野”。前十企业除开空降第八的贵州客车，其它企业销量均呈下跌姿态。去年一季度，有六家企业新能源客车销量在一千辆以上，而今年一季度，仅宇通一家成功实现破千，并达到1549辆，目前份额为24.31%；并且，宇通在今年3月份也是重夺月度销量第一的位次（2月份宇通销量排名跌出了行业前三）。
中通客车在去年10月登上新能源客车销量第二名之后，一直保持实力，今年一季度仍然占据行业第二，实现销售752辆，份额为11.8%。
引人注意的是比亚迪。在今年1月和2月的“淡定”表现后，比亚迪3月一鸣惊人，销售新能源客车489辆，同比增长75.9%，夺取月榜第二，并将累计销量排名由1-2月的行业第九位升至行业第三位。
另外，苏州金龙海格和南京金龙开沃的表现也颇为引人注目。在去年年终排名榜上，二者分别以3294辆和3065辆的销量位居行业第八位和第九位，今年一季度已然攀上行业第五和第四的位置。其中，苏州金龙海格一季度新能源客车销量为529辆，同比下降14.68%，在1月和2月各拿下一个月度排行第三；南京金龙开沃一季度新能源客车销量为590辆，1月销量为70辆，2月销量为201辆，3月销量为319辆，销量逐月递增，尤其是2月和3月，在复工复产艰难的情况有如此亮眼的成绩，可以说是非常惊艳的。
目前，前十企业相邻之间的销量差距不大，如第2到第5位，企业之间最高仅隔223辆；第6到第10位，企业之间最高仅隔84辆。接下来的市场格局，仍存在比较多的悬念。
公交车占比94%?11-12米新能源客车市场缩水一半
从细分市场来看，今年一季度销售的这6371辆的新能源客车中，公交车有6004辆，占比94.24%；座位客车有363辆，占比5.7%；卧铺与其他车型仅4辆，占比0.06%。与去年同期相比，公交车销量下降了51.52%，份额增长了2.1个百分点；座位客车销量下降了65.43%，份额下降了2.11个百分点；卧铺与其他车型销量下降了2辆，份额增降不计。
2020年1-3月不同车长新能源客车销量和份额情况
从细分车长来看，今年一季度，8-9米新能源客车销量最高，为2226辆，同比下降50.47%，份额34.94%；其次是10-11米新能源客车，销量为2107辆，同比下降40.78%，份额为33.07%；第三是11-12米新能源客车，销量为908辆，同比下降77.52%，份额为14.25%；第四是6-7米新能源客车，销量为557辆，同比下降21.99%，份额为8.74%；第五是7-8米新能源客车，销量为288辆，同比增长83.44%，份额为4.52%；第六是12米以上新能源客车，销量为282辆，同比下降27.69%，份额为4.43%；第七是9-10米新能源客车，销量仅3辆，同比下降96.59%，份额为0.05%。
与去年同期相比，今年一季度，11-12米新能源客车市场缩水，份额由30.05%降至14.25%；10-11米新能源客车市场空间增大，份额由26.47%扩至33.07%。另外，6-7米、7-8米、8-9米和12米以上新能源客车市场，份额也有不同幅度的提升。第一商用车网分析，这种现象的发生，主要原因是插电式混动迅速边缘化，导致11-12米新能源客车的占比不断减少。
在这样的市场变局之下，虽然8-9米、10-11米和11-12米新能源客车仍为新能源客车市场最大的三个细分市场，但份额之和由去年同期的89.96%缩窄至82.26%。
从企业来看，今年一季度，8-9米和10-11米新能源客车市场销量冠军为宇通，其销量分别为555辆和632辆；11-12米新能源客车市场销量冠军由南京金龙开沃摘取，为204辆。
结语
相比卡车市场，新能源客车乃至客车市场从疫情中恢复速度要慢很多，同比降幅也远高于卡车市场。这背后与近几年的客运市场需求萎缩有较大的关系。在新能源汽车补贴政策延长两年的利好、客运市场“大转小”转型机遇及客车企业奋力开拓海外市场等背景下，2020年接下来的新能源客车市场仍然看点很多，会出现月度销量同比正增长吗？值得期待。
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