作者：以一灯传诸灯
宁德时代、赣锋锂业与石大胜华
1、一直以来的观点都是谨慎看多好宁德时代的上游（在宁德时代面前，话语权不够强），但是在写上一篇文章的时候，我的观点发生了一些变化。
2、在当前时点下，宁德时代上游的逻辑堪称完美，前几年行业低谷期，宁德还能保持大约40亿每年的利润，所以宁德的产能扩张一直都没耽误，而 上游企业很多都是微利甚至亏损，没有扩张产能 ，随着近期宁德新建产能开始逐步投产，比如，据说四季度产能是一季度的3-4倍， 上游是无论如何都供不上的， 那上游就迎来了量价齐升的戴维斯双击。
3、以赣锋锂业为例，除了上边说的，锂的量价齐升逻辑之外 ，赣锋还有一个特别重要的逻辑，就是简单 。有多简单呢，像茅台的逻辑那样简单，这在市场中是特别重要的。我在上一篇文章里也提了，那些 只有一个两个人理解的逻辑是没意义的，形不成市场一致预期的 。锂电池一定要用锂的，全世界的锂储量就那么多，只够做14亿辆车，赣锋自己有2100万吨LCE的权益资源，当之无愧的锂皇，不论你们下游怎么折腾，最终不还是要买我赣锋的锂吗？
4、 石大胜华是溶剂的绝对龙头 ，也是量价齐升的逻辑，当然石大的逻辑没有赣锋那么简单粗暴，需要几句话才能说的明白，不像赣锋那样一句话可以说清楚。
5、最近上游企业的走势也比宁德要强很多，但会成为接下来几个月甚至更长时间的趋势吗，这就比较难说了。
6、先说锂矿，接下来一定是量价齐升，这没有问题，但我感觉 市场显著低估了钠电池的影响。
关于低估的原因，我猜测主要是宁德给出的信息太少，与产业链上游给出的信息太多导致的。你看看关于锂矿、锂盐的纪要每几天就有一份，关于宁德的纪要，一年都没一份。但是前几天一份特斯拉的纪要里提到了一个信息，就是Model 2可能会采用CATL的钠离子电池。当然这肯定不是一个月两个月的事情，宁德也会守口如瓶，但马斯克这个大嘴巴会说些啥就不确定了。
我看到很多人还是选择无视钠离子电池，可能是被上市公司忽悠太多了，客户下订单之前都当做没有。不过宁德公开说的东西，还是不太好直接选择无视的，如果不信，可以看看宁德高管 历史 上几乎所有的公开发言，互联网是有记忆的，看看他们2015年，16年甚至更之前的发言，可曾吹过一次牛？
赣锋也是非常优秀的企业，优秀的管理团队，但是你看看前几年的公开发言，再看看后来的实际情况，还是有点没法看。
7、再说石大胜华，在前期的一份鼎胜新材的纪要里，提到一个信息， 就是一些短缺的精细化工品，宁德已经联系医药材料企业转产了 。当然这里并不确定，所说的精细化工品就是溶剂，有可能是PVDF，也有可能是其他的。
但如果是溶剂的话，这里就有问题了，因为溶剂的问题就在于是5个9还是4个9，而宁德这次特意找的是医药材料企业，医药材料企业的特长就在这里，医药的要求可能不是4个9还是5个9的问题，可能是更多个9了，转产来生产这种电池用精细化工品，有点降维打击了。（这个点文末有补充）
8、A股有很好的苹果产业链，很好的特斯拉产业链，但没有很好的华为产业链，宁德的产业链估计也会很困难，上边提到的两家企业也都特别优秀，我也曾经或正在持有， 但是在宁德的压迫下，感觉未来是受限的。
文末思考：
一位在 医药原料厂工作的股友提供了宝贵的一线信息，感谢。原话摘录如下：
我就在一家做出口的医药原料厂做外贸业务员，我们产品100%出口。我刚才问了下工厂的人， 找药厂生产石化产品几乎是不可行的：
1、药品分为原料药和制剂（就是成品药，片剂 针剂 粉剂），都必须要有GMP证书，没有哪个国家的GMP管理条件允许在GMP工厂生产石化产品。所以我觉得可能宁德时代只是吓吓供应商，反正他们也不了解GMP管理条例。
2、药厂要生产石化产品必须另找地方，另建厂线，就还是一个石化厂，还是要报批。
3、医药级产品5个9的也少，我们也是一个细分行业龙头，客户都是默克、安利这种大品牌，市面上的要很少有5个9的，5个9就是标准品了，都是实验室做出来，产量很低，成本很高。
4、生产溶剂需要用到环氧丙烷PO ,目前全世界生产电池级溶剂的只有石大是自产环氧丙烷。溶剂固定开支很大，医药企业肯定不会自建一整套装置生产溶剂，他们应该买工业级溶剂，然后加工。但成本我觉得竞争不过石大。
5、石大的溶剂主要出口，认证都要3-5年。
6、石大只要不乱涨价，下游应该没有抛弃他的可能吧。在纪要中石大也说了，我们靠技改降本，不靠涨价。
另一个问题， 关于钠离子电池。 下午有一场电话会（ 上海有色金属学会组织 ），核心观点摘录如下：
钠离子电池的到来对于锂电铝箔有带动作用。 目前锂离子电池主要还是正极用铝箔，负极用铜箔，1GWH的电池正负极的集流体要使用铝 597-781吨和铜箔700-900，而钠离子电池负极也是可以使用铝箔的而不用价格昂贵的铜箔。如果理想状态钠离子电池完全替代锂离子电池的话，那 么未来铝箔预计是在现在的基础上预计要增长至少120%。
但钠离子电池肯定是不会去完全替代锂离子电池， 更多是因为其成本优势应用于能量密度要求相对不高的领域如储能、低俗电动车等，而且说像宁德时代，尽管研发成功了，但是真正应用于像特斯拉、小鹏、比亚迪等等这些 汽车 上，从样件到相关的一些全闭环的测试的话， 至少要2-3年以上的时间 ，甚至更长时间才能够真正去推广。
铝箔新增产能有限，未来3年供需紧张。根据锂电生产过程分析，新建产能到投产的周期至少是在两年到三年。一般生产1万吨的电池铝箔平均投资大概要达到1.6个亿，投产周期大概要在28~36个月。无论是在资金还是投产周期方面，都限制了未来供给端的大量增长。供需端还是看卖方市场， 新能源 、动力电池、铝箔未来增长的可持续性应该是比较好的，保守估计还有10%~20%的上升空间。
（ 鼎胜新材是铝箔行业龙头，鼎胜新材电池箔客户涵盖了国内主要的储能和动力电池生产厂商，包括 比亚迪 集团、 宁德时代 、 国轩高科、 银隆新能源等。 ）
初入职场的优势和劣势分析
初入职场的优势和劣势分析，职场是一个没有硝烟的战场，往往对于新人来说对职场生活有很多美好的憧憬，总是充满干劲，一腔热血，但是也常常在工作中犯错。以下分享初入职场的优势和劣势分析
初入职场的优势和劣势分析1毕业生的优点和缺点：优势，性格越来越强烈的抵抗力。认真小心，清晰的思考。稳定强劲的薪水需要低缺点：对于第一个毕业生，因为与社会的实际接触没有经历过工作的挫折，这通常比自我感觉更好。众所周知，雇主并不总是幸福，许多老板更喜欢有丰富的工作经验。
为此，刚毕业的学生将与那些具有相同程度但有更多工作经验的人竞争。由于没有有关职业的丰富工作经验，刚刚跑学校的毕业生应该尽力掩盖脸部，专注于近年来的教育和培训，包括与申请最直接的关系。特殊课程或活动。
毕业生经历以下优点，毕业生更具塑料。他们首先将社会作为白皮书进入，他们没有习惯的海关，他们更容易融入公司文化中。最近的毕业生已经从象牙塔中进入了社会，通常尽最大努力做第一份工作，希望通过自己的努力得到认可。毕业生对于治疗的要求不会太高，雇主可以节省成本。
什么样的人选择，它最终取决于雇主的需求。如果雇主需要工作经验，则排除毕业生。他们自己的毕业生，低成本高人才的毕业生，毕业生刚刚从学校踩到工作场所，并且工作经验更加不足。因此，毕业生的工资单较低。
以杭州为例，本科毕业，只要你有文凭，你将有一个文凭，你属于实习期，甚至在实习期后甚至存在试用期。与预期工资的经验相比，公司可以在基本职位上工作，招募高质量的人才，以较低的人类成本。基本职位的工作在技术要求中不高，企业自然是选。许多国有企业每年招聘人民人数的困难，自然地，他们甚至会表明他们应该出生。
将新鲜的血液注入公司，刚刚离开校园，踏上社会，进入公司，每次毕业生都是雄心壮志，更多的能量工作超过目前的来源。企业还需要这样的新鲜血液进入公司为公司增添活力。
这些工作往往没有一定的工作经验和社会体验的前一部分。他们需要更大的增长空间和更高的位置，即使进入不高，人们的流动性也会增加公司。所谓的适当人为适当的事情。公司的长期发展需求，学习能力具有很强，而且已接受的新事物水平更广泛。企业招聘毕业生倾向于融入公司的整体环境，更好地认识企业文化。
与中途的社会新兵相比，公司往往更喜欢自己的培训员工。培养更专业的储备人才，即使招聘是同一行业的同样的工作，你也可以看到不同公司在招聘信息上所需的才能拥有一千秋季。虽然人们从外面招募，虽然有工作经验，但我想招聘公司工作。人才很容易非常困难，往往招募员工，他们不符合更高的成本。
初入职场的优势和劣势分析2初入职场有哪些困难
第一道困难：从前的你
对于大多数应届毕业生来说，这两个星期，是他们在学校的最后一段日子。紧张的论文答辩、浓得化不开的同窗情意、淡淡的离愁……四年的校园生活就将在此时告一段落。汗水、社团、校园，这一切的元素都将被另外一种生活方式所取代，那就是，职场。
来不及品味四年的酸甜，怀着对未来美好的憧憬，这些刚刚踏出校门的"菜鸟"便跌跌撞撞地走上了一个个不同的岗位。如何去适应你的工作？如何去融入你的办公圈子？怎样才能完成你的角色转换？一个个难题像一道道门槛一样横亘在这些职场准"新人"面前，为此，我们请来可锐管理咨询公司的职业顾问，通过他的建议，来帮助这些新人们早日跨越门槛。
第二道困难：环境壁垒
冷漠的同事，不欣赏自己的上司，枯燥乏味的工作……这些都让职场新人感到难以接受，但现实却是，你必须接受。
毕业生不能适应新环境，大都与其事先对新环境、新岗位估计不足，期望值定得过高、不切实际有关。当他们按照这个过高的目标接触现实环境时，往往会产生一种失落感，感到处处不如意、不顺心。初出校门的大学生，很多想法都是理想化的，与现实有不少差距。因此，毕业生在踏上工作岗位后，要能够根据现实的环境调整自己的期望值，尽量把期望值定得低一些、现实一些。
准职场新鲜人对择业的迷茫与担忧，有一部分来自变化着的职场。这是一个变化的`时代，如果不能用发展的眼光来看待它，就有可能被遗弃。
如何了解职场，对于准职场新鲜人来说也不是件想当然的事情。对于准职场新鲜人，建议在认识职场的大环境同时，务必对自己择业的具体行业、目标公司的背景有所了解。了解得越详细，走上工作岗位后适应得越快，也越有机会表现自己的能力。
最后，还要学会微笑的面对一切，用温暖化解坚冰，说到底，还是要主动打破壁垒。
可锐管理咨询有限公司资深顾问卞秉彬指出，要确定自己是否客观、合理地跳槽，职业人不妨给自己提出这样五个问题："我将要跳向哪里"、"市场需要怎样的人才"、"我具备这些素质吗"、"在哪些方面自己需要提升"、"了解自己的职业气质倾向吗".如果能明确地回答3个以上问题的，跳槽的成功率相对比较高。
事实上，在不少案例当中，不能完满回答3个提问的求职者很少能成功跳槽的。
第三道困难：目光短浅
“如果说，仅仅是为了得到当前的‘饭碗’而丢弃未来的‘饭碗’，忽视了对自我价值的尊重，那么必然会出现职业困惑，生活的质量也将大打折扣。目前的工作应该给自己的提升带来机会，其实这也是现代职业人必须考虑的重要问题。”卞秉彬说。
事实上，准职场新鲜人初入社会，对职场状况、职业走势并没有全局的把握，不知道怎样衡量、达到一个什么样的度才能意味着自己的职业很有前景。而职业咨询顾问因为时刻身处职场第一线，能够充分获取信息，并随时跟着职场变换调整品评依据，可以为缺少职业独立认识的准职场新鲜人提供切实的指导与分析。
正确估价自己和较为全面地认识了职业世界，这个时候准职场新鲜人就具有了条件，可以衡量一下自己的专业资质与职业要求的契合度，从而预期自己未来的职业发展状况。
初入职场的.优势和劣势分析3职场新人最受欢迎的表现
第一、有热情
热情就是一个人对某件事情充满了激情，一谈到这件事情眼睛便会闪闪发光。面试时，你能很明显地感受到很多人只是为了找一份工作，他们更在意待遇；但有一小部分人对某些事情特别感兴趣，比如特别喜欢汽车，或者特别喜欢战略工作，或者特别喜欢投资工作。
他们谈起自己感兴趣的事情时，声音会高八度，滔滔不绝地讲述自己的发现与感悟；而且会告诉我们，他为什么对这件事情感兴趣。比如有人提及自己是汽车世家，过去的两代人都在做汽车相关的工作，他自己从小对汽车特别感兴趣。
还有些人会提及他自己经过实习，尝试过不同的事情，最后发现自己对于分析问题、解决问题特别擅长，所以他喜欢做战略相关的工作，对重复性的事情就没有太高的热情；当然还有些人喜欢运营类工作，你能很明显地感受到他们对事情的热情。
第二、有目标感
我们在面试的时候会问候选人，你有没有非常明确的职业目标、甚至是人生目标，得到答案的往往是不一样的。
那些没有目标的候选人会回答，说如果我能加入这家公司，我会跟这家公司一起发展，云云；如果候选人至少有五年目标，那他会说他希望在自己五年内在什么方向，大致做到什么样的程度；关于有长期目标的候选人。
我之前讲过一个例子，一个候选人有家族产业，而她自己是带着家族使命来学习最新的管理经验，将来帮助自己家的企业转型。
那些有明确目标的人，他会直接告诉你目标，而且会说明目标背后的些原因。
第三、有相关的实习经历
实习经历最好与应聘的岗位有相关性，也需要跟他热爱的事情相关。很多朋友告诉我，最近新能源汽车行业比较热，他对这个行业充满了兴趣。但一看简历，发现他过去所做的事情跟新能源汽车、智能汽车毫无关联。
我们对这样的求职者抱有疑虑：你真的看好这个行业吗？你真的对这件事情是有热情、有准备吗？
对于应届生而言，最好是有相关岗位的实习经历。比如对于应聘战略岗的同学，最好有战略、投资或者分析的实习经验。如果你之前如果做过这些事情，那证明：你的确是看好这件事情，而且你有相关的体感。在我们看来，兴趣需要靠实习经历来证明，口说无凭。
第四、主动积极
为什么我们特别强调主动积极呢？因为越是创业公司，越是在成长速度很快的发展初期，越是有很多内部与外部的问题。而我们在解决问题期间，会不断有新的问题产生。哪些人能与这家公司长期发展？就是那些能不断地面对问题、解决问题的人。而面对问题最好的态度就是主动积极。
主动积极体现在什么方面？你要么通过自己的努力解决问题，要么与同事、管理者协作沟通、共同解决问题。问题可大可小，也未必一时半会都能解决。这都没关系，只要你有主动积极的态度，我们有足够的耐心去等待。只要一个人能在主动积极地解决问题，毫无怨言，我们就会非常认可这个人。
在公司内主动积极解决问题的人，最终得到的尊重会越来越多，也会得到越来越好的工作机会。我们经常会讨论，一些同事在经历困难时，没有被「烧死」，最后变成了凤凰。这些困难包含管理方面的、也包含业务方面的。
从内心深处，我们尊重这些人，乐于与他们共事，因为我们知道任何时候，当我们遇到问题时，这些人一定会冲在第一线，与你一起去浴血奋战。
第五、有学习能力
即使在学校学习与汽车相关的专业，到公司后仍然有很大的不同，这就需要我们有足够的学习能力去学习新知。
那什么是学习能力呢？学习能力最终会体现为几个点：
1、你能承接新的事情，比如说你从学校到公司，很快就能承接陌生领域的事情，知道这个领域的「Why」、「 How 」、「What」。
2、对于那些重复做的事情，可以越做质量越好、效率越高。就拿修改 PPT 而言，虽然说我们很少用 PPT ，但是不可避免地会在一些官方场合用到 PPT 。修改 PPT 时，细节——包含字体、配色，标点符号是全角还是半角等等——是不是能有更高的水准，修改起来是不是能有更高的效率，也考验一个人的学习能力。
3、如果一件事情你不仅自己会，而且可以写出来、或者传授给他人，这也是学习能力比较强的表现。
大家从学校进入公司，并不意味着学习终止，反而是学习的开始。所以越在一家发展很快的创业公司，对大家的学习能力要求越高。
第六、协作精神我们希望候选人做事不是独善其身，而总是愿意帮助他人。
我之前提过我们组有一个实习生，虽然才大三，但我恨不得她现在就来公司上班。她在的时候你没有太多感受，但是当她离开公司返回学校的时候，你会特别怀念她。
因为她在的时候总是在帮助他人，做了很多看似不起眼、没人愿意去做的事情。比如说会议室的预定，因为我们会议室非常紧张，需要花一些力气去抢；
比如说会议纪要的主动整理——并不是每一场会议我们都会去做会议纪要，但她会对她参加的每场会议，按照自己的记忆做整理；对于我们飞书上的群聊消息，她每周都会汇总，要把重要的参考信息以及一些重要的 todo 都列出来。
开始大家不理解她为什么要去整理这些内容，但后来发现我们实在太缺有人去做这样看似不起眼的工作。这样的人是天生的的协作者，走到哪里都会非常受欢迎。
对于职场新人，我们希望大家不要过于关注自己的得失，越是关注自己得失，最后越难被大家去欢迎；越是没有那么在意自己得失，愿意去帮助他人、关心他人、主动付出，最终得到的要比他自己预期的多很多。