来源 | Tech星球
文 | 乔雪
时过境迁，新能源 汽车 已经不再像刚出世时那样，陌生、新鲜又不被信任；从最早的一批玩家入场的时间开始计算，距今已超过10年。今年上半年已过，盘点各方势力战绩，可“管中窥豹”看出各家车企跑出的不同的曲线，以及背后蕴含的趋势。
我国新能源 汽车 的渗透率从0%到5%，用了近12年，而从5%到超过10%，才用了不到半年。这也意味着，2022年新能源 汽车 是从“春秋”转向“战国”的节点，过了这个临界点，整个行业会加速发展，持续洗牌。
过去10年，造车新势力销冠不断更迭，现在“两超（特斯拉、比亚迪）多强（蔚来、小鹏、理想）”的竞争格局已经形成。持续洗牌的强大竞争压力之下，优胜劣汰，向集中化靠拢将是不可逆的趋势。
现在，竞争远未结束，即便是现在坐在王座之上，也不能说就是胜利者，造车新新势力的“冰与火之歌”，将在新能源市场长时间持续。
造车新势力的销售冠军再一次易主了。5月的新势力里，销售冠军还是理想 汽车 ，6月就轮到了小鹏。
对于蔚来而言，6月充斥着坠车、趴窝等舆论危机，但6月也是一个重要节点，时隔5个月，蔚来终于回归万辆俱乐部，也是今年蔚来首次交付量破万。
在上半年的6个月中，小鹏拿下3次冠军，理想拿下2次，后来的势力零跑 汽车 拿到过1次，而老牌冠军蔚来则一次都未登顶。而再先前回溯，蔚来从去年9月开始，就再也没有登上过冠军的宝座。
变化是明显存在的，曾经的二线造车新势力，已经强势挺进第一梯队。
造车新势力里各方力量交替领跑，冠军没有坐稳超过2月。
变化产生于2021年。这一年，造车新势力里小鹏、蔚来率先过万，理想随后也达到，但“蔚小理”的位置还没坐稳，哪吒 汽车 自去年下半年开始进入高速增长之后，打破了传统的“蔚小理”三巨头格局，成为黑马。今年前6个月，哪吒的交付量稳稳地占据了新势力前三的席位。
而后继者也在继续追赶，零跑依托于ICT的技术实力，凭借受三四线城市消费者欢迎的车型，摆脱了长期垫底的局面，已经连续14个月实现同比增长超200%，上半年销量51994辆，甚至跑赢了蔚来。
两者无疑都是在切分“蔚小理”当前还未涉猎的市场，15-25万元主流新能源 汽车 产品市场的规模效应正在逐渐凸显。
但仍有更强势的玩家，想从已经有一定市场基础的玩家口中夺食，背靠华为的赛力斯一问世就来势凶猛，6月销售7658辆车，同比上涨524.12%，其中问界M5就占了7021辆，6月份新增订单更是达到了10685辆。随后紧接上市的问界M7，则被认为是直接与理想正面竞争，虽然目前销量还未破万，但仍然是一股不容小觑的力量。
数字或许更有说服力，根据Tech星球统计，理想 汽车 在195天成功交付1万辆 汽车 ；小鹏则用了169天迅速追上，后来居上者极氪，则在继续刷新这一数据，从1到10000辆仅用了99天；而根据AITO 公布的官方数据，问界M5将这一数据在此缩短到87天。
后进的势力们，正在用一种更汹涌的速度赶超之前的玩家。
目前的排位赛中，新势力五强已初具雏形，但市场上玩家们的竞争，绝不是只有这几家，月销量一万辆，只算是够到了门槛。
尽管造车新势力在拼命追赶，在每月、每季度、每年的销售冠军面前缠斗，但别忘了，摘掉“新势力”的保护色，另一个更为严峻的事实是，新能源的两大巨头特斯拉与比亚迪的“两超”格局基本成型。
力量对比颇为悬殊：比亚迪6月新能源 汽车 销量为13.40万辆，连续四个月销量过10万辆，上半年累计卖出64.13万辆新能源 汽车 ，值得一提的是，今年上半年的销量已经超过了去年全年销量。
特斯拉也交出上半年成绩单：全球交付量为56.5万辆，略逊色于比亚迪，不仅低于50%的增长目标，也是交付量近两年来首次下滑，但这是在疫情和改造上海工厂的同步影响下的成绩，同比也达到了增长46%。
对比两大巨头的战绩，新势力们每月的销量，还在1万辆左右徘徊。
上海的疫情，让围绕长三角 汽车 供应链的车企基本陷入停滞，而比亚迪强大的自供能力，让其即使在低谷的大环境中，拥有深圳、西安、长沙基地等九大生产基地的比亚迪，把疫情的影响降到最低，3、4、5月的销量均超过10万台
另一方面，底气十足的背后，让两大巨头足以谋划更为长远的战略。
短暂的停摆让特斯拉更重视产能，上海工厂、柏林超级工厂将在7月中旬暂停 汽车 生产两周，以进行升级，从而提高工厂产量。此外，德克萨斯州的超级工厂还将再扩建50万平方英尺。
改造后，特斯拉将包括位于欧洲、美国、中国三座超级工厂，投入运营后，产能将迅猛上升。
比亚迪也注意到这点，即便是当前的产能并不饱和的情况下，也仍规划在2022-2023年陆续打造十余家新工厂。
另一方面，比亚迪正在把重心转向更广阔的市场，即便已经有“朝代系列”多款旗舰车型，今年上半年，比亚迪依然采用了“车海”战术，两个月内推出了五款新车型，包括新款汉家族、腾势D9、海豹、2022款唐EV、唐DM-p，基本保持着半个月上市一款新车的节奏。而根据比亚迪的规划，下半年还将有数款新车上市，届时，比亚迪将深入攻占市面上各种车型和价格区间的消费市场。
巨头之间的竞争也非常激烈，虽然总销量高于特斯拉，但在 汽车 业务毛利率上，比亚迪仅为15.6%，特斯拉则达到32.9%，特斯拉的均价在30万左右，而比亚迪只有其一半。因此，与造车新势力相比，两大巨头考虑得更多的问题是，在攻下更多市场份额的同时，向更高利润进军。
从市值来看，比亚迪是仅有的迈入万亿元俱乐部的中国车企。虽然市值还被特斯拉甩在身后，但是6月，比亚迪首次问鼎全球销冠，是颇有 历史 意义的一幕，这或许是比市值更有说服力的砝码。铁王座由谁坐稳，还不到最后说胜利的时刻。
两大巨头的地带目前相对稳固，令巨头不安的事实是，如今新能源 汽车 的环境不同以往，特别是当互联网基因越来越深入地切中新能源 汽车 这一市场，苹果、小米、华为都不想放过这块巨大的蛋糕，也使得新造车效率大幅提升。即使坐上铁王座，也并非从此高枕无忧。
就像是比亚迪董事长王传福在此前的股东大会上谈到，“电动化的进程正在加速，这个时候是看谁的资源多、供应链更完善、推出的产品优势更大，谁就能赢得更大的市场。”
在真正的金字塔尖上，竞争关乎速度，同样也关乎效率。这也意味着，后继新势力向前的追赶通道尚未完全清晰。
“从0到10000，有很多感慨，对绝大部分整车厂来说，这都是一个小目标，但是对于我们来说，真的很难。”这是小鹏 汽车 在2021年9月首次月销过万后，董事长何小鹏的感慨。
而今年，这份担忧变成了隐隐的一份自信：“20万的交付，对于 汽车 行业来讲，只是一个很小的数字。”
草莽时代已经过去了。
2020年新能源造车破产倒闭的企业名单中排着一长串：因现金流断裂、行业竞争而倒闭的前途 汽车 ，烧光84亿未造出一台量产车的拜腾 汽车 宣布破产清算，2021年博郡、赛麟也因为类似的原因，走上末路。
对于目前阶段来说，销量已是最基础的入场券，下半场的竞争不仅是电气化，而是智能化。在这一领域，挑战还很多。
智能化主要体现在两个方面，一是智能驾驶，二是智能座舱。作为最早入局新能源 汽车 的玩家，特斯拉的视觉道路一枝独秀，既能节约成本，也能获得最多的订单认可。而同属相似阵营的比亚迪就不如前者的技术实力，未来的隐忧是可能远不在供应链方面，自动驾驶和智能化的能力或将成为掣肘。
主机厂也已经觉察到这一趋势。
被吉利予以重望的新能源王牌极氪，虽然硬件配置优秀，但还是因为车机落后被诟病，而收购了魅族是表象，改善车机可能是深层的谋划。
练内功，补短板，这也将是一大趋势。相比于智能化这一必修课，各家要补齐的选修课各不相同。
智能化的隐忧折射在另外一个层面，是高端布局困难导致的盈利能力不足。
从今年新能源 汽车 市场看，低端车型的销量在不断萎缩下降，而中高端车型的市场是增长迅猛的。随着后补贴时代的来临，车企面临的成本压力加深。因此，无论是从争夺市销率，还是从增高利润的角度，对于目前没有相应产品的车企，都在谋划进军中高端市场。
而对于凭借性价比而跻身新势力第一梯队的哪吒和零跑，也将要拿出技术的进步和车型的丰富，才足以应对在新能源领域与日俱增的竞争压力。
而对于已经打出了高端牌的蔚来则有新的问题要解决，聚焦智能化外，还要打造出一款爆品和代表作，目前手握5款车型，月销还在万辆左右徘徊，着实是一个不小的危机。
此外，宝马、奔驰、大众等这些老牌车企也逐渐觉醒，开始在国内市场大面积投放新能源车型，虽然现在还没有形成可观的销量，下个阶段自主品牌在新能源市场将面临更加严峻的考验。
相较而言，还有不少品牌仍处在危险的边缘，曾经被视为国内最有希望的造车新势力之一的威马3，曾和“蔚小理”处于同一梯队，今年5月威马 汽车 的交付量（上险数）为3240辆，1-5月，威马上险数仅为18,061辆。岚图和极狐，也存在同样的问题，前者月销量906量，后者只有4302量，都在交付量上尚需大幅突破。
智能化下半场，包括百度、苹果、小米在内的新玩家都会陆续下场。无论是在智能驾驶的多年经验、技术储备以及丰富的用户基础，甚至是在资金、可调动的资源方面，未来市场竞争都会愈发激烈。
汽车 供应链人士王芩对Tech星球表示，“当前新能源 汽车 产业已经迎来拐点，新一代新能源 汽车 角色的较量、博弈、替代，不能够再遵循传统燃油车时代静态的思维来判断。”
2022年，将会是新能源车企加速洗牌的一年。
新能源汽车销量排行榜2022
中国新能源汽车 分析其未来的机遇与挑战
中国汽车行业产销量已多年保持世界第一，但能源缺乏依旧给传统汽车发展带来了许多问题，各国相继出台多项政策限制燃油车，新能源汽车赢得市场成为大势所趋。新能源汽车发展也成为中国缩短与先进国家差距，实现汽车产业跨越式发展的重要举措……
中国新能源汽车发展强劲，那中国新能源汽车行业的现状究竟如何？
新能源汽车发展现状
根据中国汽车工业协会数据显示，中国新能源汽车正在经历持续性的爆发式增长，截至目前，中国新能源汽车销量已经连续八年位居全球第一。2022年，中国新能源汽车的产量达到700万辆左右，销售量达到了大约688万辆，同比增长了96.9%和93.4%，与上一年相比增长12.1个百分点。即使受到疫情影响，销量最为低迷的4月份，同比增速仍然达到了四成，但随后迅速恢复至销售高位。
同时，我国各大车企在新能源市场中表现长期保持稳定。2022年一年，新能源汽车销量最高的前十家企业的销售量达到了大约570万辆，占到了新能源汽车总销售额的83%左右，与2021年相比上升了5.9个百分点。
中国新能源汽车产业发展强劲，但依旧存在着不少短板。
首先就是技术方面的问题。新能源汽车的核心部件之一就是动力电池，目前我国在技术方面还存在着一定的瓶颈，比如电池续航能力不够、电池成本昂贵、电视寿命偏短、电池充电时间偏长等。此外，在车辆节能率、发动机系统等方面依旧与国际顶尖水平存在不小差距。
第二点就是新能源汽车的发展过度依赖市场补贴。显然，中国新能源汽车屡创新高，很可能是依靠政策加持，但是始终依赖政策，把政策当成唯一羊毛薅死，中国的很多自主品牌就面临着价格居高不下的尴尬境地。
国产品牌的电动汽车价格本来在20多万左右，在政府财政补贴下，新能源汽车的价格才能回落到十多万。一方面是电池的价格打不下来，成本控制不了，另一方面是市场的接受度问题，新能源汽车的价格控制，只能依赖于国家政策。
新能源发展至今，仍然没有脱离汽车行业依托规模效应发展的本质逻辑，只有当销量达到一定规模时，车企才能相应地解决自己的生存问题。2023年，国家的新能源政策补贴正式退出，新能源汽车销售立马迎来了不小的挑战。对于新能源车企来说，保利润还是保销量，将是接下来的几年面临的一个共同难题。
最后，新能源汽车发展的基础设施也存在不小的问题。相较于庞大的传统汽车加油网络，电动汽车的充电设施非常少。据预测，2026年底，我国的充电桩市场规模将达到2900亿元左右，几年间的复合年均增长率将达到37.8%。但是，以充电接口和新能源汽车数量比例不得低于1：1的标准来看，我国充电桩这个基础设施的发展明显落后，无法形成有效服务范围。而充电桩是新能源汽车发展的基础，想要新能源汽车市场健康发展，中国的充电桩建设的速度必须呈指数增长，免去新能源汽车行业发展的后顾之忧。
总的来看，新能源汽车发展迅速，但也面临着一定的问题，那该如何解决这些问题呢？
新能源短板急需补齐
想要从根本上解决新能源汽车发展问题，首先面临的就是技术攻关，想要在电池上有所突破，包括结构、材料以及涉及理念方面都要有所提高。最关键的一点就是要加强科研投入，加强动力电池的基础科学和竞争前技术研发，找到原始的创新突破点。
电池成本的降低主要通过改善电池的生产流程、材料、设计标准化和供应链来实现，长寿命的电池需要上下游配套商的紧密合作，以便在研发以及维护方面共享资源，同时，在电池材料的稳定性上也要多下功夫，从而提高电池的成品率、降低成本，这就要求材料开发商不断开发新材料，以适应电池研发要求。
整个产业链上所有研发单位资源共享，才是电池高效研发的关键，而电池成本降低，意味着售价就会被打下来。
其次，针对新能源汽车市场问题，主要要从基础设施抓起。一是要继续加大基础设施的建设力度，为电动汽车批量上市提供充电服务，可以采取一定的政策扶持，比如鼓励社会民间资本进入配套设施建设领域。二是关于充电桩站和充电桩的配套问题应该引起足够重视，先前就有一些国家只是大规模建设充电桩而未建设充电桩站，应吸取教训，形成完整服务链。在成本和配套设施上下功夫，新能源汽车终会摆脱“政策热，市场冷”的尴尬境地。
那新能源汽车的发展前景究竟如何？
未来的机遇与挑战
从政策端来看，国家在“碳达峰、碳中和”的战略布局下将继续进一步开展新能源市场的全面布局，各地政府也将会鼎力支持新能源汽车的市场发展。
从市场端来看，我国针对中国境内销售乘用车的企业实行双积分政策，又取消新能源汽车外资股比限制均能吸引外资大量涌入，目前，特斯拉、本田、丰田、奥迪等全球众多品牌都已给出详细的“新能源中国战略”计划表，未来的中国新能源市场，一定是一个百花齐放的竞技场。
但同时，国产品牌在新能源汽车的国际化方面依旧面临着不小挑战。随着经济全球化的进程，我国对外贸易程度也愈加深厚，站在国际市场上，国际企业巨头依旧给我国自主品牌带来了不小的压力。相对而言，国外新能源汽车企业策划及销售经验丰富，在技术上也相对比较发达。
我国的新能源汽车目前来看虽然一直处于增长状态，但是起步较晚，一方面面临着技术的限制，一方面还要抵制国际市场的冲击，对于国产品牌的新能源车来说，要解决市场销售问题，还是得从根本出解决问题，及时攻克技术难关，才能长远发展。
除此之外，国内多个城市充电桩这个基础设施较为缺乏，这严重阻碍了新能源企业致力研发的积极性。想要创生原动力，还得从前端到后端，将整条产业链包裹在改造计划之内。
未来的新能源汽车发展有政策加持，无论是在国内市场还是国际市场，在大趋势下，势必会有所发展。但广阔的市场需要真本事作为源动力，只有实现新能源汽车的技术攻关，形成基础设施服务网络，新能源才能产业才能从根本上提质增量，实现可持续发展。
2022新能源汽车销量：
新能源乘用车销量占比呈上升趋势。数据显示，2022年新能源乘用车的销量占狭义乘用车的28%，较2021年上升13个百分点。