来源 | Tech星球
文 | 乔雪
时过境迁，新能源 汽车 已经不再像刚出世时那样，陌生、新鲜又不被信任；从最早的一批玩家入场的时间开始计算，距今已超过10年。今年上半年已过，盘点各方势力战绩，可“管中窥豹”看出各家车企跑出的不同的曲线，以及背后蕴含的趋势。
我国新能源 汽车 的渗透率从0%到5%，用了近12年，而从5%到超过10%，才用了不到半年。这也意味着，2022年新能源 汽车 是从“春秋”转向“战国”的节点，过了这个临界点，整个行业会加速发展，持续洗牌。
过去10年，造车新势力销冠不断更迭，现在“两超（特斯拉、比亚迪）多强（蔚来、小鹏、理想）”的竞争格局已经形成。持续洗牌的强大竞争压力之下，优胜劣汰，向集中化靠拢将是不可逆的趋势。
现在，竞争远未结束，即便是现在坐在王座之上，也不能说就是胜利者，造车新新势力的“冰与火之歌”，将在新能源市场长时间持续。
造车新势力的销售冠军再一次易主了。5月的新势力里，销售冠军还是理想 汽车 ，6月就轮到了小鹏。
对于蔚来而言，6月充斥着坠车、趴窝等舆论危机，但6月也是一个重要节点，时隔5个月，蔚来终于回归万辆俱乐部，也是今年蔚来首次交付量破万。
在上半年的6个月中，小鹏拿下3次冠军，理想拿下2次，后来的势力零跑 汽车 拿到过1次，而老牌冠军蔚来则一次都未登顶。而再先前回溯，蔚来从去年9月开始，就再也没有登上过冠军的宝座。
变化是明显存在的，曾经的二线造车新势力，已经强势挺进第一梯队。
造车新势力里各方力量交替领跑，冠军没有坐稳超过2月。
变化产生于2021年。这一年，造车新势力里小鹏、蔚来率先过万，理想随后也达到，但“蔚小理”的位置还没坐稳，哪吒 汽车 自去年下半年开始进入高速增长之后，打破了传统的“蔚小理”三巨头格局，成为黑马。今年前6个月，哪吒的交付量稳稳地占据了新势力前三的席位。
而后继者也在继续追赶，零跑依托于ICT的技术实力，凭借受三四线城市消费者欢迎的车型，摆脱了长期垫底的局面，已经连续14个月实现同比增长超200%，上半年销量51994辆，甚至跑赢了蔚来。
两者无疑都是在切分“蔚小理”当前还未涉猎的市场，15-25万元主流新能源 汽车 产品市场的规模效应正在逐渐凸显。
但仍有更强势的玩家，想从已经有一定市场基础的玩家口中夺食，背靠华为的赛力斯一问世就来势凶猛，6月销售7658辆车，同比上涨524.12%，其中问界M5就占了7021辆，6月份新增订单更是达到了10685辆。随后紧接上市的问界M7，则被认为是直接与理想正面竞争，虽然目前销量还未破万，但仍然是一股不容小觑的力量。
数字或许更有说服力，根据Tech星球统计，理想 汽车 在195天成功交付1万辆 汽车 ；小鹏则用了169天迅速追上，后来居上者极氪，则在继续刷新这一数据，从1到10000辆仅用了99天；而根据AITO 公布的官方数据，问界M5将这一数据在此缩短到87天。
后进的势力们，正在用一种更汹涌的速度赶超之前的玩家。
目前的排位赛中，新势力五强已初具雏形，但市场上玩家们的竞争，绝不是只有这几家，月销量一万辆，只算是够到了门槛。
尽管造车新势力在拼命追赶，在每月、每季度、每年的销售冠军面前缠斗，但别忘了，摘掉“新势力”的保护色，另一个更为严峻的事实是，新能源的两大巨头特斯拉与比亚迪的“两超”格局基本成型。
力量对比颇为悬殊：比亚迪6月新能源 汽车 销量为13.40万辆，连续四个月销量过10万辆，上半年累计卖出64.13万辆新能源 汽车 ，值得一提的是，今年上半年的销量已经超过了去年全年销量。
特斯拉也交出上半年成绩单：全球交付量为56.5万辆，略逊色于比亚迪，不仅低于50%的增长目标，也是交付量近两年来首次下滑，但这是在疫情和改造上海工厂的同步影响下的成绩，同比也达到了增长46%。
对比两大巨头的战绩，新势力们每月的销量，还在1万辆左右徘徊。
上海的疫情，让围绕长三角 汽车 供应链的车企基本陷入停滞，而比亚迪强大的自供能力，让其即使在低谷的大环境中，拥有深圳、西安、长沙基地等九大生产基地的比亚迪，把疫情的影响降到最低，3、4、5月的销量均超过10万台
另一方面，底气十足的背后，让两大巨头足以谋划更为长远的战略。
短暂的停摆让特斯拉更重视产能，上海工厂、柏林超级工厂将在7月中旬暂停 汽车 生产两周，以进行升级，从而提高工厂产量。此外，德克萨斯州的超级工厂还将再扩建50万平方英尺。
改造后，特斯拉将包括位于欧洲、美国、中国三座超级工厂，投入运营后，产能将迅猛上升。
比亚迪也注意到这点，即便是当前的产能并不饱和的情况下，也仍规划在2022-2023年陆续打造十余家新工厂。
另一方面，比亚迪正在把重心转向更广阔的市场，即便已经有“朝代系列”多款旗舰车型，今年上半年，比亚迪依然采用了“车海”战术，两个月内推出了五款新车型，包括新款汉家族、腾势D9、海豹、2022款唐EV、唐DM-p，基本保持着半个月上市一款新车的节奏。而根据比亚迪的规划，下半年还将有数款新车上市，届时，比亚迪将深入攻占市面上各种车型和价格区间的消费市场。
巨头之间的竞争也非常激烈，虽然总销量高于特斯拉，但在 汽车 业务毛利率上，比亚迪仅为15.6%，特斯拉则达到32.9%，特斯拉的均价在30万左右，而比亚迪只有其一半。因此，与造车新势力相比，两大巨头考虑得更多的问题是，在攻下更多市场份额的同时，向更高利润进军。
从市值来看，比亚迪是仅有的迈入万亿元俱乐部的中国车企。虽然市值还被特斯拉甩在身后，但是6月，比亚迪首次问鼎全球销冠，是颇有 历史 意义的一幕，这或许是比市值更有说服力的砝码。铁王座由谁坐稳，还不到最后说胜利的时刻。
两大巨头的地带目前相对稳固，令巨头不安的事实是，如今新能源 汽车 的环境不同以往，特别是当互联网基因越来越深入地切中新能源 汽车 这一市场，苹果、小米、华为都不想放过这块巨大的蛋糕，也使得新造车效率大幅提升。即使坐上铁王座，也并非从此高枕无忧。
就像是比亚迪董事长王传福在此前的股东大会上谈到，“电动化的进程正在加速，这个时候是看谁的资源多、供应链更完善、推出的产品优势更大，谁就能赢得更大的市场。”
在真正的金字塔尖上，竞争关乎速度，同样也关乎效率。这也意味着，后继新势力向前的追赶通道尚未完全清晰。
“从0到10000，有很多感慨，对绝大部分整车厂来说，这都是一个小目标，但是对于我们来说，真的很难。”这是小鹏 汽车 在2021年9月首次月销过万后，董事长何小鹏的感慨。
而今年，这份担忧变成了隐隐的一份自信：“20万的交付，对于 汽车 行业来讲，只是一个很小的数字。”
草莽时代已经过去了。
2020年新能源造车破产倒闭的企业名单中排着一长串：因现金流断裂、行业竞争而倒闭的前途 汽车 ，烧光84亿未造出一台量产车的拜腾 汽车 宣布破产清算，2021年博郡、赛麟也因为类似的原因，走上末路。
对于目前阶段来说，销量已是最基础的入场券，下半场的竞争不仅是电气化，而是智能化。在这一领域，挑战还很多。
智能化主要体现在两个方面，一是智能驾驶，二是智能座舱。作为最早入局新能源 汽车 的玩家，特斯拉的视觉道路一枝独秀，既能节约成本，也能获得最多的订单认可。而同属相似阵营的比亚迪就不如前者的技术实力，未来的隐忧是可能远不在供应链方面，自动驾驶和智能化的能力或将成为掣肘。
主机厂也已经觉察到这一趋势。
被吉利予以重望的新能源王牌极氪，虽然硬件配置优秀，但还是因为车机落后被诟病，而收购了魅族是表象，改善车机可能是深层的谋划。
练内功，补短板，这也将是一大趋势。相比于智能化这一必修课，各家要补齐的选修课各不相同。
智能化的隐忧折射在另外一个层面，是高端布局困难导致的盈利能力不足。
从今年新能源 汽车 市场看，低端车型的销量在不断萎缩下降，而中高端车型的市场是增长迅猛的。随着后补贴时代的来临，车企面临的成本压力加深。因此，无论是从争夺市销率，还是从增高利润的角度，对于目前没有相应产品的车企，都在谋划进军中高端市场。
而对于凭借性价比而跻身新势力第一梯队的哪吒和零跑，也将要拿出技术的进步和车型的丰富，才足以应对在新能源领域与日俱增的竞争压力。
而对于已经打出了高端牌的蔚来则有新的问题要解决，聚焦智能化外，还要打造出一款爆品和代表作，目前手握5款车型，月销还在万辆左右徘徊，着实是一个不小的危机。
此外，宝马、奔驰、大众等这些老牌车企也逐渐觉醒，开始在国内市场大面积投放新能源车型，虽然现在还没有形成可观的销量，下个阶段自主品牌在新能源市场将面临更加严峻的考验。
相较而言，还有不少品牌仍处在危险的边缘，曾经被视为国内最有希望的造车新势力之一的威马3，曾和“蔚小理”处于同一梯队，今年5月威马 汽车 的交付量（上险数）为3240辆，1-5月，威马上险数仅为18,061辆。岚图和极狐，也存在同样的问题，前者月销量906量，后者只有4302量，都在交付量上尚需大幅突破。
智能化下半场，包括百度、苹果、小米在内的新玩家都会陆续下场。无论是在智能驾驶的多年经验、技术储备以及丰富的用户基础，甚至是在资金、可调动的资源方面，未来市场竞争都会愈发激烈。
汽车 供应链人士王芩对Tech星球表示，“当前新能源 汽车 产业已经迎来拐点，新一代新能源 汽车 角色的较量、博弈、替代，不能够再遵循传统燃油车时代静态的思维来判断。”
2022年，将会是新能源车企加速洗牌的一年。
第一商用车网 原创
近日，第十五届上海国际新能源汽车技术博览会在上海新国际博览中心举行，展会现场云集了多家锂电池、新能源汽车技术等相关领域的知名科技企业。
作为当前国内最“炙手可热”的新能源重卡动力总成供应商，特百佳动力也来到了展会现场，并展出了旗下5款“明星”产品。借此机会，笔者深入了解了特百佳动力产品的最新技术成果，以及特百佳动力乃至新能源重卡动力行业的发展现状。接下来请看由第一商用车网带来的报道。
明星产品悉数亮相 高低搭配覆盖多种场景
此次展会上，特百佳动力带来了纯电环卫车驱动系统、一体机驱动系统、混动七挡驱动系统、纯电装载机驱动系统、矿卡双电机驱动系统5款“明星”产品，覆盖城建运输、矿山倒短、钢厂短驳、港口倒运、公铁联运等多样化运营场景。
此次展出的纯电动标准驱动系统由电机和四挡变速箱组成，其中电机的最大功率为180kW，峰值扭矩达到了1200N·m，TS-0413变速箱最大速比为5.86，选装EZF380取力器。这套动力系统重量较轻、尺寸较小，适用于14至18吨左右的环卫车型及其他特种车辆。
一体机驱动系统采用了电机控制器、电机和四挡变速箱的组合，电机最大功率达到了420kW，峰值扭矩为2600N·m，可选TS-0425和TS-0425C两种变速箱，最大速比分别为5.53和7.93，同时可选EZF680取力器，适用于49至70吨的重载车型或山区版车型。该一体式驱动系统属已经批量应用的产品，在国内已经有多年的应用，是新能源重卡市场的明星产品。
混动七挡驱动系统采用了电机+七挡变速箱的集成方案，电机峰值功率为180kW，峰值扭矩达到1400N·m，TH-0725变速箱，变速箱离合器采用了电控气动分离方式，最大速比达到了10.573，可选EZF800取力器；这套动力总成的应用范围比较广泛，适应性强，可用于31至70吨的4×2、6×4或8×4重卡。
工程类驱动系统分为了两种：一种是专为装载机研发的电机系统，由双电机和二挡变速箱组成，其电机的最大功率为150kW，峰值扭矩为1500N·m，变速箱两个挡位的速比分别为2.867和0.936；另一种则是双电机驱动系统，采用了前后双电机和四挡变速箱的组合方式，主电机的最大功率为450kW，峰值扭矩为2500N·m，副电机最大功率为250kW，峰值扭矩为2800N·m，TS-0425变速箱最大速比为5.53。高功率、大扭矩、双电机的驱动形式让这套动力总成非常适合山区和重载，因此适用于90至120吨的矿用车。此外，这两套动力系统都可以让车辆的最大爬坡度超过60%。
在展会现场，特百佳动力董事长黄高成表示，除了推动现有产品的更新迭代，未来特百佳还将涉足甲醇动力、燃料电池、工程机械及农机动力等领域，并推出相关的新产品；同时，根据行业状况逐步扩大产能，进一步夯实上游供应链的基础，凭此在未来愈发激烈的竞争中抢得先机。
以产品立足 靠创新求发展
特百佳动力市场占有率多年来始终稳居新能源重卡动力行业第一，先进的技术和高品质的产品是其获得如此耀眼成绩的秘诀。面对国内新能源重卡运营环境的特点，特百佳动力针对性研发了适应多种工况、重载需求的动力总成、电机电控、专用自动变速箱等零部件，其产品性能全方位领跑相关行业。
经过多年在行业中的“摸爬滚打”，特百佳动力先后获得了“五个行业第一+两个国内首创”等荣誉，在整车控制技术、电机控制技术和自动变速箱控制技术方面取得大量技术突破，旗下产品广泛应用于炼钢运输、砂石料运输、渣土运输、混凝土运输、港口运输、非公路用车运输等六大场景，产品的成熟度高、安全性好、适应性强，在各种复杂的气候条件下依旧能够提供稳定的性能表现，因而获得了用户的广泛认可。
据悉，在当前新能源重卡市场，换电重卡的市占率超过一半。但即使在运输路线沿途修建换电站，纯电动重卡目前也只能进行短距离的倒短运输。黄高成表示，为了解决新能源重卡难以进行长途干线运输这一难点，未来特百佳将开展甲醇动力系统、混合动力系统的研发工作，并与头部主机厂进行合作，争取推出满足上千公里长途干线运输需求的新能源重卡动力系统。
在持续发力国内新能源商用车市场之外，海外市场也将是特百佳动力未来的发展方向之一。目前，特百佳动力已成功进入泰国、智利等国家，并积极开辟美国、印度、澳大利亚、欧洲等市场，实现“中国智造”走出去。
结束语
从无到有，从弱到强，特百佳动力可谓实现了“教科书”级的发展，成为了新能源重卡动力行业毫无疑问的“排头兵”。在出色的产品和强大的创新能力加持下，特百佳动力将继续成为新能源重卡动力行业的“推动者”与“领路人”。
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