作 者丨倪雨晴
编 辑丨包芳鸣
图 源丨IC photo
2024年，智能手机市场迎来久违的反弹。
调研机构Canalys的数据显示，2024年全球智能手机出货量预计为12.2亿台，同比上升6%。在经历数年的疲软后，今年手机行业呈现出强劲的增长势头，12月新机发布也颇为密集。
12月23日，荣耀宣布Magic7系列升级“大王影像”，通过端云协同AI大模型计算摄影系统AI驭光引擎来提升画质，上周，荣耀GT还重启了互联网手机赛道。12月24日，OPPO A5 Pro亮相，一加Ace 5系列定档12月26日发布。从年初到年底，国产厂商持续掀起发布潮，力图强化各个价位段的产品矩阵。
Canalys研究分析师钟晓磊告诉21世纪经济报道记者：“从全球的情况来看，主要是新兴市场反弹较快。今年随着全球通胀的缓解，释放了一波换机需求，增量主要由低端价位段贡献。”
然而，这场反弹并非全方位的。比如，折叠屏市场逐渐降温，出货量增长乏力；而生成式AI则快速升温，成为各大厂商布局未来的关键领域。
尽管2024年是复苏之年，但长期来看智能手机市场很难保持高增速，钟晓磊预计，2025年开始手机行业的增长势头会有所放缓。根据Canalys预测，智能手机市场的增长将从2025年开始步入平台期，2024年至2028年的年复合增长率进一步下调至1%。
前五争霸赛贯穿全年
目前，手机市场进入存量竞争阶段，尤其是头部企业之间的比拼更加胶着，每1%的份额都来之不易。苹果、三星、华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、传音等龙头企业在竞争中轮番刷新手机市场格局，每个季度都在进行前五争霸赛。
从全球智能手机市场看，根据Canalys数据，2024年前三季度手机出货量排名中，三星、苹果、小米依次位列前三，第四名和第五名的角逐在OPPO、vivo和传音之间展开。
在中国市场上，今年的排名波动更为明显。第一季度出货量前五名分别是华为、OPPO、荣耀、vivo和苹果，各自份额数据都在15%~17%之间，非常接近；到了第二季度，国内头部手机品牌超越苹果，包揽前五，vivo排名第一，而苹果跌至第六；第三季度的排名中，则是OPPO排在第六。
在竞争格局调整和座次轮动中，不难看出今年手机市场态势。
一方面，华为回归是重要变量，今年原生鸿蒙开启商用，形成了安卓、iOS、鸿蒙三足鼎立的局势。尤其是在中国市场，华为不论给苹果还是安卓阵营都带来竞争压力。
Counterpoint高级分析师Mengmeng Zhang、研究分析师Archie Zhang向21世纪经济报道记者表示：“全球范围内，华为手机在今年前三季度的销量较2023年增长了51%，其中90%以上的销售来自中国市场。预计Mate 70系列将成为华为的另一款重要旗舰产品，其生命周期内出货量有望超过1000万台。”
华为收复失地的同时，苹果更加积极地与中国供应链互动，强调继续投资中国，以及通过降价等策略稳住市场份额。荣耀、vivo和小米也在各个价位段加速布局，形成影像、AI等差异化的标签吸引消费者。
另一方面，手机厂商积极寻找增量，高端化、全球化、多元化是三大关键词。
在存量竞争日趋激烈的背景下，手机厂商纷纷探索高端化转型，欲在高价位上谋得更多利润。小米财报显示，2024年第三季度，小米智能手机的ASP（平均销售价格）同比上涨10.6%。这一增长主要归因于小米在中国市场成功的高端化战略。然而，随着元器件价格的上涨，小米的盈利能力面临压力。其智能手机业务的毛利率在2024年第三季度降至11.7%，低于2023年第三季度的16.6%。
与此同时，厂商也在积极开拓海外新兴市场。Counterpoint分析称，长期以来，小米和OPPO等公司的海外销售额都超过了国内。在2024年上半年，小米海外销售额占比为75%、OPPO为58%、vivo为48%、荣耀为32%。
荣耀CEO赵明在接受21世纪经济报道记者采访时表示，2024年荣耀在海外保持较好增长，2025年会持续加大海外市场投入，海外是一个广阔的市场，也是手机销量未来增长的核心来源。
AI手机渗透率将达32%
不论是寻求结构性增长还是新市场，最核心的依然还是产品。若从手机技术发展角度看，当前最大的一个变量显然是AI，业界也期待生成式AI带动移动终端的新成长。
钟晓磊告诉记者，从今年旗舰产品的情况看，生成式AI功能对需求有一定拉动作用。但是否能够拉动大盘需求，还需要观察AI功能在中端及以下机型中的价值体现。
从国内旗舰手机到苹果iPhone，今年AI技术正以飞快的速度渗透进手机行业的各个角落。随着10月苹果正式发布支持“Apple Intelligence”的新操作系统，一场围绕生成式AI的智能手机竞赛加速铺开。
在这场AI技术的浪潮中，安卓阵营抢得先机，但是苹果凭借生态能力攻势凶猛。不过，目前只有部分苹果产品、部分地区能够体验到Apple Intelligence带来的AI体验。
IDC中国研究经理郭天翔告诉21世纪经济报道记者：“苹果主要还是推动端侧模型的使用，今年中国安卓厂商也在AI智能体上纷纷落地，也是同样思路。AI功能的上线，预计对于iPhone 16，甚至iPhone 15 Pro/Pro Max的销量会有推动作用。但是国内市场还是需要等待其上线，所以对国内市场的苹果销量没什么影响。”
苹果面对的AI竞争依然激烈，国产厂商已经密集宣告了AI操作系统的升级。从华为原生鸿蒙，到荣耀的MagicOS 9.0和AI智能体，再到vivo的“PhoneGPT”手机智能体，各家都在生成式AI功能上进行迭代。
赵明表示，影像和AI会是荣耀未来发展战略的核心组成部分，通过AI来重构操作系统和AI使能硬件，能够基于意图识别带来全新的人机交互体验。同时，大模型选择上，未来自研和合作两种方式都会有。
Canalys预计，2024年AI手机渗透率将达到17%，2025年AI手机渗透将进一步加速，更多次旗舰以及中高端机型将配备更强大的端侧AI能力，推动全球渗透率将达到32%，出货量近四亿台。
今年下半年以来，随着安卓厂商第二代AI旗舰手机陆续推出和模型算法的迭代，端侧小模型的运行效果已有长足进步，构建开放的AI服务生态体系已成为众多安卓厂商下一阶段AI战略重心。行业领头玩家的相继入局，将说服并吸引更多开发者为移动端开发更多AI应用与服务，进一步完善目前初具雏形的手机AI Agent应用场景。
可见，在生成式AI技术的加持下，全球手机行业正在经历新一轮变革。AI手机不仅将在端侧模型、交互体验方面实现突破，还将通过构建开放生态吸引更多合作伙伴加入，进一步扩展AI应用场景。未来，AI手机将成为用户日常生活中更具智能化和人性化的核心载体。
折叠屏明年出货量或下滑
而曾被视为智能手机市场创新“救星”的折叠屏手机，正面临增长瓶颈。
Canalys预计，2024全年折叠屏手机出货量仅能实现13%的同比增长，2025年市场恐迎来同比下滑。虽然折叠屏新形态的出现在短期内引发了市场兴趣，但该形态依然需要解决产品价值点位、耐用性等因素来维持需求延续性。但得益于潜在新玩家的加入，生成式AI以及更清晰的产品定位等推动因素，2026年折叠屏市场仍有望迎来反弹。
事实上，折叠屏手机现在正经历从小众向主流转型的关键阶段。但是多重掣肘影响了市场扩张，导致增长乏力。
Counterpoint最新的报告也呈现了同样的趋势，折叠式智能手机显示屏在2024年第三季度的同比出货量首次出现下降，预计2025年的出货量也将继续下滑。市场采纳率低于预期，主要原因包括三星的市场区域集中度较高、中国品牌逐步缩减布局，以及市场目前仍被华为和三星两大品牌主导。
从品牌明年的计划看，谨慎布局、收缩机型成为不少手机厂商的选择。
Counterpoint表示，三星计划在2025年推出第二款定价更具竞争力的翻盖式折叠屏机型，以及一款更大的内折式折叠屏机型。预计华为将在2025年推出更少的机型，包括减少一款翻盖式折叠屏机型。其他品牌也将在2025年减少产品型号，预计2025年将有32款不同的折叠屏手机发布，而2024年则为41款。
中国市场的增速也在放缓，Counterpoint数据显示，2024年，中国折叠屏手机出货量预计将达910万台，同比增长仅2%，远低于此前的三位数增长。
书本型折叠屏因其应用场景更丰富，表现优于翻盖型，今年，OPPO和vivo已停止推出翻盖型手机，但小米逆势而上，发布首款翻盖手机Mix Flip市场反响良好。华为持续领跑，占据中国折叠屏市场的一半份额，其新品Mate X6和首款三折屏手机正巩固领先市场地位。尽管增速放缓，但折叠屏仍是饱和智能手机市场中的亮点。
尽管短期内市场表现不佳，折叠屏手机未来仍有增量值得期待，业界预期苹果将在2026年下半年进入折叠屏手机市场，从而带动市场。