很多人对理财规划师是做什么的不太了解，更不知道作为一个理财师能够有着什么样的发展前景。理财规划师用大白话说就是帮助客户打理财富，给客户带来持续利益的一个角色。
理财规划师无论是前景还是薪资方面都是非常不错的，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。
理财规划师是当下最具“钱”景的职业之一，涵盖现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。随着需求的变化，将来理财规划师的考证也将变得越来越标准，越来越严格，而这个证书，对于从事金融、银行、投资理财等行业的人员，可谓大有裨益，不管日后会否从事专业理财规划师这个行业，这个证书和技能都能够提升自己的核心竞争力。
CHFP理财规划师与过往相比会更倾向于理论实操相结合，注重实操技能培训，提高从业人员的岗位胜任水平，让每一个拿到理财规划师证书的人员，都能真正具备理财规划各项专业技能。
年满18周岁，专科及以上高校在校学生。
1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。