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◎记者夏子航
环保行业“A吃H”重组交易启动。7月7日晚，瀚蓝环境发布公告称，公司拟联合投资人广东恒健投资控股有限公司（下称“广东恒健”）和广东南海控股集团有限公司（下称“南海控股”）向公司间接子公司瀚蓝（佛山）投资有限公司（下称“瀚蓝佛山”）增资，并通过瀚蓝佛山直接子公司瀚蓝香港提出协议安排计划，以协议安排方式私有化港交所上市公司粤丰环保。
粤丰环保主营设计、建设及营运垃圾焚烧发电厂，是我国最大的民营垃圾焚烧发电企业之一。本次交易完成后，瀚蓝香港将持有粤丰环保约92.77%股份。除上述股份外的其余股份由标的公司原控股股东臻达发展有限公司（下称“臻达发展”）继续持有。
瀚蓝环境表示，本次潜在协议安排计划如进一步落实，将由瀚蓝香港正式提出。公司最终实现通过瀚蓝香港控股粤丰环保。
据公告，本次交易示意性注销价暂定为4.90港元/股，按照标的公司当前公开披露的已发行总股本约24.39亿股计算，100%股权对应的整体金额约为119.54亿港元。
目前，粤丰环保最新收盘价为4.06港元。根据2023年年报，粤丰环保大股东臻达发展由境外信托公司控制，全权受益人包括黎健文、李咏怡及李咏怡的个人信托（其受益4人为李咏怡及其直系家族成员）。
瀚蓝环境表示，本次交易尚处于筹划阶段。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份购买资产，也不会导致公司控制权变更。公司将按照有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展相关工作，并及时履行信息披露义务。
瀚蓝环境本次交易的两大联合投资人——广东恒健和南海控股来头不小。
其中，广东恒健成立于2007年8月20日，环保业吃重组瀚蓝环境拟私有化粤丰环保是经广东省人民政府批准设立，由广东省国资委履行出资人职责的国有独资公司，是广东省级国有资本运营公司。广东恒健代表广东省政府持有中国南方电网有限责任公司、中国南方航空集团有限公司、中国广核集团有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司、中航通用飞机有限责任公司等央企股权，拥有全资及控股企业30多家。截至2023年12月31日，总资产达4589.26亿元、净资产为2107.32亿元；2023年度，实现营业收入858.13亿元、净利润103.22亿元，业绩经营情况良好，资金实力雄厚。
南海控股则为瀚蓝环境控股股东的母公司，是佛山市南海区资产规模最大、资本实力最雄厚的综合性国有投资集团。2023年度，南海控股实现营业收入162.95亿元、净利润18.67亿元。
瀚蓝环境表示，公司与标的公司从事的行业同为节能环保行业，为战略性新兴产业，本次交易为同行业产业并购，符合国家战略方向。本次交易将提升公司的资产规模和盈利水平，有利于提升公司的行业地位和影响力，深化与省属国企的战略合作，增强公司的市场竞争力。