最近证券市场一个有意思的现象是，特斯拉股价的波动成了国内部分汽车零部件上市公司股价的晴雨表，像宁德时代?、均胜电子、旭升股份、华域汽车、三花智控等等特斯拉中国供应商，股价都随着特斯拉发生了大幅波动。
为什么特斯拉的股价会如此深刻地影响到国内零部件上市公司的股价呢？有三个方面的原因：
中国新能源汽车零部件体系太脆弱了
过去的几十年，中国在传统汽车领域核心技术的严重滞后，迫使政府不得不打造新赛道以实现汽车产业的弯道超车，而这个新赛道就是新能源。有了产业顶层设计和政策的重点扶持，中国市场诞生了一批批优质的新能源产业，最典型的例子就是动力电池制造商——宁德时代。
自2013年开始成为国内客车龙头宇通的电池供应商，并凭借补贴时代所获取的利润，宁德时代拼命投研发，逐步打入宝马、大众、戴姆勒等全球汽车巨头的供应链，在外强环伺（松下、LG）的情况下高速发展，以一己之力PK世界第一梯队。
不仅于此，在新能源产业链上游的资源市场，我们已经形成以天齐锂业、华友钴业、洛阳钼业为龙头的金属资源供应链；中游以宁德时代为代表的三电系统；下游的整车生产与销售，既有比亚迪、奇瑞这样的传统厂商，也有蔚来、威马等新势力；后市场，充电桩制造与运营、电池回收等领域也不乏优质企业。
可以说，中国目前拥有全球最完整的新能源产业链和最好的成本控制力。
但是，落实到下游，国内的整车厂商并没有真正打开新能源市场，失去了政策的庇佑，去年新能源汽车销量最终以130万辆、17.4%的降幅收尾。这给整个产业链带来了巨大的麻烦——产能过剩。
以核心产业动力电池为例。2019年我国新能源汽车动力电池装机总量为62.2GWh，同比仅增长9.3％。而按照之前的规划，到2020年国内要实现200万辆新能源汽车，近80GWh动力电池的销售，多数厂商已经出现了产能过剩的现象。
同时，国内动力电池装机量前10家企业中有4家装机量同比下滑，包括排名第二的比亚迪和第五的力神；剩余4家也只是基本持平，唯一大幅增长的宁德时代主要得益于国外车企朋友圈的扩大。与之形成对应的是，日韩厂商松下电池、LG化学、三星、SKI均实现了较大的增长。
更严重的是上游原材料企业。下游厂商每少卖一辆电动车，或是市场有些许变化，都将对锂、钴产业形成放大效应，直接影响原材料的价格和业绩波动。2019年天齐锂业财报显示亏损26亿至38亿元，虽然部分原因是其海外并购失败，但新能源产业的周期性波动对其影响更大；还有洛阳钼业，预计2019年归属于股东的净利润较去年同期也有56.86%到63.33%的减少，主要原因也是钴产品全球市场价格的大幅下降，而中国市场的销量却没有增长。
除此之外，目前国内新能源核心产业电池、电驱和电控系统，总体成熟度还较低，主要体现在行业经验、技术实力和系统管理能力上。
比如国内电驱十大品牌到2019年的平均创立时间仅有14年，而传统汽车发动机管理系统企业像博世、电装、德尔福和大陆，都已创业百年，这不仅意味着他们拥有丰富的管理经验和技术支撑，更重要的是强大的朋友圈。
包括大众、宝马、奔驰在内进军新能源市场，博世、大陆、电装才是他们首选也是固定的合作伙伴。国内多数三电系统供应商成立时间短，缺乏影响力，很难打入全球新能源供应链体系。而主攻中国市场，不但风险大，也极易受政策环境影响，动力电池就是最好的例子。
特斯拉，池塘里的鲶鱼
分析完新能源供应链体系的现状，其实和过去手机产业类似，总结起来就一句话——大而不强。特斯拉的到来就和当年的苹果一样，做一条放进池塘的鲶鱼。
目前，特斯拉核心供应商大部分来自美国、欧洲和日本，只有少数几家头部中国供应商。随着特斯拉国产，为了降低成本，提高产能，加快本土化采购是大势所趋，这势必会激发新能源供应链体系的产能活力。
这是有迹可循的，一面是市场需求。虽然去年新能源市场整体呈现下滑态势，但主要集中在A00级和A0级低端市场，B级轿车、SUV等中高端新能源产品是上升趋势，这对于售价30万的特斯拉Model?3而言是一大利好。
有需求也有供给。去年特斯拉在中国总注册量超过4.27万辆，上海特斯拉超级工厂建成后一期产能达到15万辆每年，马斯克也表示将中国打造成为?Model?3最大市场，预计今年底Model?Y也会投产。
还有媒体报道，特斯拉预计2020年在中国大陆地区新增4000个以上超级充电桩，该数量是过去5年超级充电桩建设总量的一倍。
从整车到充电桩，特斯拉在中国市场马力全开。一来可以消化国内新能源产业近年来过剩的产能，带来新的产值增长点。
动力电池方面，特斯拉虽然在加快自家电池的研发力度，但短期内还得依靠供应商，和宁德时代的牵手，会间接带动国内动力电池的技术和产能进步；
最直接的利好是隔膜和负极材料行业。前者重资产，新进者较少，恩捷股份基本是一家独大，市占率近五成，扩产毫无争议；后者和正级材料的同质化严重不同，负极材料格局稳定，净利率较高，而璞泰来本就是特斯拉的供应商，随着特斯拉的国产，“近水楼台再得月”的璞泰来势必迎来新突破；
原材料方面，钴、锰、镍、锂、铝、石墨业受下游头部整车厂市场政策波动影响大，前期特斯拉宣布的“无钴”电池让钴产业在资本市场接连几天跌停，但像锂、铝等必须的原材料，随着特斯拉的扩张，消化产能乃至再打破瓶颈都是可以预见的。
二来特斯拉能形成一种“类苹果产业链”的示范效应，赋能上中下游供应商提升行业认可度，从而获得走向世界的机会，带动产业的体系性进阶。
比如热管理系统供应商三花智控。根据国金证券去年10月的研报，它在汽车电子膨胀阀处于绝对领先地位，进入特斯拉供应链后，不断拿下大众、通用、?沃尔沃等新能源车订单共计140?亿元。
对于中国新能源产业链特别是核心三电系统而言，和特斯拉的合作，既是一种生产管理经验、技术实力的提升，也是一张可以打入世界一流车企供应链体系的学历证书。
特斯拉，新能源车企眼中的鲨鱼
如果说特斯拉是一条激活新能源供应链体系的鲶鱼，那么对于国内羸弱的新能源车企来说，特斯拉就是加速他们消亡的鲨鱼。
首先，特斯拉国产后会加速造车新势力的分化。
从贾跃亭的乐视开始，六年多的时间，中国新能源市场诞生了一百余家造车新势力，众多新势力占据了太多市场资源，造成了很多不必要的浪费，特斯拉的强势引入会加速那些投机分子的衰败，让社会资金向真心造好车的新势力倾斜。事实上，随着特斯拉的到来，2019年国内新势力仅11家有销量，90%或销声匿迹，或彻底破产。
其次，倒逼车企加速新能源领域的技术研发。
特斯拉对新能源市场的影响是全方位的，不仅是造车新势力，就连传统车企也是压力重重。
大众汽车集团CEO赫伯特-迪斯就曾说过：“传统汽车制造商的时代已经结束。大众要努力转型，避免成为下一个诺基亚”。所以，大众用了200亿欧元来打造MEB电动化平台，加速在新能源领域的进程，今年ID.家族就将提前和消费者见面。
再有丰田，这个新能源领域的先行者，过去垄断了混合动力技术半数以上的专利，特斯拉的飞速发展，在拓展纯电市场份额的同时，也迫使丰田不得不放弃混动领域的专利，和全球车企共享，进而共同抵制纯电市场的扩张。
还有国内传统车企长安、吉利，都在大力研发新能源技术，在自动驾驶、智能安全领域不断进步，以拉近和特斯拉的距离；国内头部新势力蔚来、威马、小鹏们，更是在技术进步的同时，提高服务质量和服务水平，以形成差异化优势，赢得消费者。
同时，特斯拉还会培育大量新能源汽车潜在客户。
一直以来，中国新能源市场主销车型大都集中在A00级微型电动车，低价、低质、低续航，且多以共享出行领域消费为主，新能源汽车并没有在终端市场形成良好的口碑形象。
随着特斯拉的扩张，其相对科技的设计、强大的性能、良好的自动驾驶体验，会在一定程度上改变用户对新能源产品的认知，进而培育更多对新能源汽车有消费欲望的用户，给整个行业做大做强的机会，一如当初苹果手机的普及让国内智能手机市场迎来大爆发。
总结
从早期的产业保护，到开放市场让特斯拉以独资的方式入华，甚至罕见的一视同仁，将Model?3纳入补贴范围，中国市场的意图非常明显：利用特斯拉，再造苹果产业链的辉煌。
2009年，苹果基于成本和平衡供应商的考量，开始扶持中国产业链，造就了一个个传奇。打工妹周群思带领蓝思科技进军苹果供应链，实现财富暴增，还有面板的京东方、深天马，触摸屏的欧菲科技，射频天线的信维通信，声学器件的瑞声科技、歌尔声学等等，它们均在各自细分领域做到全球领先。
还不仅于此，电子产业的全面进阶，让华为、小米、vivo等手机巨头充分受益了供应商资源和技术的外溢效应，并在残酷的拼杀中淬炼出核心竞争力，最终拉近了和苹果之间的距离。
今日的新能源产业和过去的智能手机产业何其相似，产能过剩、大而不强，特斯拉将和过去的苹果一样扮演着相同的角色，至于能否成功，让我们拭目以待。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
近日，乘联会公布了2020年1月份的汽车销量。在新能源汽车方面，今年1月份新能源狭义乘用车销量4.1万辆，同比下降57.9%，环比下降68.4%。新能源市场在经历了2019年下半年的“六连跌”之后，由于春节假期和车市寒冬等因素影响，2020年迎来了“开门首跌”。其中，影响较大还当属北汽新能源和比亚迪等车企，旗下新能源车型的销量都十分惨淡。具体1月份销量表现如何，下面湃客带大家来看一看。
2020年1月新能源乘用车销量：
①·?1月份的销量总体表现不佳，销量方面都受到了影响，即使位于第一名的荣威Ei5销量也才3千辆出头；而宝马5系PHEV拿到第二名，埃安收获第三名。
②·?值得一提的是，曾经在新能源市场一直处于领跑地位的北汽EU系列在1月表现较差，销量还未突破2千台，跌幅接近50%；
③·?在1月新能源销量中，大热的比亚迪车型只有全新秦EV上榜，未见元EV、唐EV等车型的身影。而造车新势力车型登上了这份榜单，但销量依然不高。
1月新能源车点评
TOP?1:?荣威Ei5
●?补贴后售价：12.88万-15.88万元
●?2020年1月销量：3068辆
1月份，大部分新能源车型的销量都非常低，只有个别车型发挥比较稳定。荣威Ei5在1月份表现和同期相比有小幅增长，销量为3068辆，位居第一位。同时，它也是唯一一款销量超过3千台的车型。
荣威Ei5是一款旅行电动车，时尚的造型和较大的储物空间让它在车市中有一定的知名度。荣威Ei5拥有1456L的最大容积，相较其它同级别车型而言，储物能力很有优势。另外，它在安全配置方面也比较丰富，还搭载了互联智能系统2.0，在操作系统方面更智能。同时，它的综合工况续航里程也达到了420km，满足日常的出行不是问题。
TOP?2:?宝马5系?PHEV
●?厂商指导价：49.69万-53.69万元
●?2020年1月销量：3000辆
宝马5系PHEV是销量榜前10车型中，唯一一款插电混动车型，同时也是一款豪华新能源车。它在1月份售出3000辆新车，相比同期表现较为出色。
宝马5系PHEV是一款中大型插电混合动力车型，作为新能源市场中少有的豪华新能源车，既能够享受豪华行政级待遇，又兼顾了较为经济的油耗，因此它能收获一部分消费者。另外，它的综合最大续航里程也达到了650km，6.9秒即可完成百公里加速。而就在前不久，华晨宝马530Le里程升级版正式上市，售价保持不变，最大的亮点是换装了第四代eDrive系统，电池容量和纯电续航里程分别增加到了17.7kWh、95km，其续航能力提升不少，或许日后的销量还会进一步增加。
TOP?3:?广汽新能源埃安（Aion?S）
●?补贴后售价：13.98万-20.58万元
●?2020年1月销量：2648辆
埃安作为广汽新能源全新体系的首款车型，其上市以来就受到了较高的关注。和吉利几何A一样，埃安的整体设计十分的前卫，很有未来感，因此能够获得年轻消费者的认可。该车定位于纯电紧凑型轿车，是基于广汽新能源第二代GEP纯电平台打造的首款车型，综合续航里程方面分别提供辆410km和510km，其续航里程属于同级别中上等水平。此外，广汽新能源埃安在2019年第二批EV-TEST的测试中，获得4星的评价，安全和充电方面表现比较优秀。
TOP?4:?奔腾B30?EV
●?补贴后售价：18.98万元
●?2020年1月销量：2161辆
奔腾B30?EV是在燃油版车型奔腾B30基础上打造的一款纯电动车，由于其NEDC续航里程仅为205公里，再加上较高的售价，几乎没有太大的销量。翻看同期，它的销量仅有4辆，在市场上并不怎么受欢迎。而此次它售出了2161辆新车，销量表现提升明显。此前，新特汽车和一汽合作推出的新特MEV?100申报图曝光，有两种外观设计，其中一种就是奔腾B30?EV相同的设计语言，在动力系统方面也与其保持一致。
TOP?5:?北汽EU系列
●?补贴后售价：EU5（13.29万-17.19万元）/EU7（15.99万-17.59万元）
●?2020年1月销量：1966辆
北汽新能源EU系列一直是新能源市场上的热门车型，但在1月份销量表现不佳，还未超过2千台，目前跌落至第五名。相信它只是短暂的失利，日后或许还会重回榜首。北汽新能源EU系列包括EU5和EU7两款车型，两款车型在外观设计上足够大气，续航能力也值得认可，再加上政策导向，这两款车型在北京地区比较受欢迎。另外，BEIJING品牌下的EU5将在4月迎来小改款，将搭载更加精致的全新LOGO。
TOP?6:?宝骏新能源
●?补贴后售价：4.98万-5.98万元
●?2020年1月销量：1706辆
宝骏新能源是一款微型电动车，是目前卖的最火的微型电动车。宝骏新能源包括E100和E200两款车型，而其销量主要来自于宝骏E100，这款车在放开区域的限制之后，在全国开始售卖。由于其时尚小巧的身姿和250km的续航里程以及实惠的定价，非常适合在城市中驾驶，因此吸引了不少消费者的眼球。另外，厂家还为电池提供8年或12万公里质保承诺，更加打动消费者。
TOP?7:?比亚迪全新秦EV
●?补贴后售价：12.99万-17.48万元
●?2020年1月销量：1690辆
换新而来的比亚迪全新秦EV在销量方面并没有太好的表现，在1月份的销量为1690辆，只取得第7名。全新秦EV是基于比亚迪BNA架构下的全擎全动力平台打造而来，同样使用了全新的家族Dragon?Face设计语言，整体设计非常的时尚耐看，因此更能吸引年轻消费者的目光。在内饰中还搭载了DiLink网联系统的10.1英寸可旋转中控屏，增加了内饰的科技感。全新秦EV搭载的是容量为53.1kWh、能量密度为160Wh/kg的三元锂电池，在NEDC工况下的续航里程为421km，相比现款车型提升了21km。而在充电方面，30分钟即可从30%充电到80%。
TOP?8:蔚来ES6
●?厂商指导价：33.80万-52.30万元
●?2020年1月销量：1493辆
蔚来ES6是唯一一款入榜的造车新势力车型，但从其1月份的销量表现来看，较为一般，仅售出1493辆新车。不过，它作为蔚来的第二款量产车型，在2019年的交付量为11433辆，为蔚来汽车贡献了较高的销量。蔚来ES6的优势在于相较于蔚来ES8的售价更低，空间方面和续航方面也有足够的保证，其NEDC工况续航里程为420km-510km，在同级别中较为优秀。而2020年随着蔚来汽车布局更多的销售网络，相信蔚来ES6的销量会进一步提升。
TOP?9:欧拉R1
●?补贴后售价：6.98-7.98万元
●?2020年1月销量：1295辆
欧拉R1在1月份的表现不如同期，下降明显，达到26%。欧拉R1是长城汽车旗下欧拉品牌推出的首款电动车，基于ME平台打造，它在造型上非常的小巧可爱。而续航里程方面，新车也达到了310km-351km，日常驾驶基本可以满足。当然，欧拉R1在配置上也毫不吝啬，9英寸触控屏、高德导航、远程控制以及语音控制系统等配置都有配备。
TOP?10:?风神E70
●?补贴后售价：13.58万-15.98万元
●?2020年1月销量：1268辆
风神E70是东风风神旗下的一款紧凑型纯电轿车，它首次在2019年上海车展亮相，并于成都车展上市，但上市之后并没有什么反响，销量平平，属于不温不火的车型。不过在续航里程方面可以达到401km和508km，在同级别有一定的优势。
从1月份的销量表现来看，车市寒冬的影响并未褪去，再加上春节假期的缘故，新能源销量受到了很大影响。此前，一直表现出色的北汽新能源和比亚迪汽车在1月份受到的影响最大。在这份榜单中，表现最好的车型销量也仅仅突破了3千辆。而可以预见的是，2月份由于新型冠状病毒引发的肺炎疫情的出现，整个车市的销量将更加低迷，或将迎来新能源市场最大跌幅。我们只能期盼疫情早点结束，让车市重新回到良好的轨道上来。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。