频繁降雨,导致城区积水,甚至再次上演“ 汽车 戏水”。在多次对常规燃油车水淹处理报道之后,本报聚焦新能源车,特别是纯电动 汽车 在遭遇水淹后的处理方式。虽然新能源车防水,并非想象中的弱不禁风,可一旦遭遇泡水,动力电池受损程度也不可小觑,对车主更是一笔不小的损失。
新能源 汽车 泡水只能报废?
目前,我国新能源 汽车 累计产量已超280万辆,推广规模居于世界首位。前所未有的新能源车推进,不禁也让消费者开始产生顾虑:新能源车寿命有多久?动力电池寿命又有多长?
专家测算,通常动力电池寿命为6-8年。如果将2014年定为我国新能源 汽车 元年,那么,“浩浩荡荡”的首轮动力电池退役浪潮正向我们涌来。
“反正已经是泡水车了,我是不会再开。”2018年,家在深圳的罗先生因为时逢当地雨季,停在小区地库的新能源车不慎成了泡水车。“保险赔了车,赔付金额还算合适,二手市场还没人收,直接到4S店置换了新车。”
按照罗先生的说法,新能源车本就在二手车市场不好出手,更何况是泡水车。但算上保险赔付和旧车置换,换上新车的罗先生“也就加了三万多元”,便把新车开回了家。
一场自然灾害导致的车主损失,好像在罗先生身上却像是“因祸得福”。这当中不乏保险起到了一定作用,但同时我们也在思考,那泡过水的动力电池去了哪里?
销售一线回收有限
退役或报废的新能源车动力电池去了哪里?
这是一个极不好回答,也无法准确回答的问题。
记者通过百度搜索引擎,输入“动力电池回收”关键词,首页前四条均是动力电池回收广告。分别点入链接,这些广告主均为全国各地动力电池回收单位。虽然单位地址不同,但业务类别和主打口号却极为相似,“各类动力电池回收”、“全国高价”、“上门回收”……在暂无法确认这些企业资质的前提下,记者主观感觉就像,“组团收破烂”。
业内专家表示,“我们暂且不去评判那些 社会 回收机构的资质。但在去年,七部委曾出台关于新能源 汽车 电池回收的管理办法。简单理解就是,车企要负责回收新能源 汽车 动力电池,销售了多少辆电动 汽车 ,就要回收多少电池。”
“谁销售,谁回收”,政策的简单直接,让我们从这开始寻找废旧动力电池去向。
记者分别走访了长沙多家新能源车销售企业和新能源车生产厂家,但收到的回复更多是疑惑。
“可能是我们的店太新,目前还没有回收电池的案例呢!”长沙一家吉利 汽车 经销商告诉记者。
“厂家有能力回收,但我们店一年能回收的量也不过十几套。”比亚迪 汽车 长沙本地经销商向记者解释,“最早一批新能源车的电池大部分还在用,单店能提供的数据也很松散。我们2018年全年才回收了15组,今年目前也就9组。”
汽车 企业“创新”回收
回收一线无法得到准确数据,记者又分别向多家新能源 汽车 制造企业求证。
一家自主车企的内部人士告诉记者,车企要回收这些电池,光靠经销商和消费者主动回收是难以做到的。该企业已经在全国建立了上千个新能源 汽车 动力电池回收网点,但效果并不理想。“所谓的不理想,甚至是无法给你说出一个准确数字。一年几十组的电池也有,但这对于我们投入的回收渠道来说,几乎可以忽略不计。”
动力电池回收数量有限,而在有限的数量里还要再分类处理:有的可以再利用,有的只能再给“更专业”的企业去处理。
记者有次在对国内一合资工厂参观时,工作人员饶有兴趣地告诉记者,厂区内的VGA小车(运送零件的自动小车)都是用回收回来的动力电池作为动力,“虽然 汽车 上不能再用了,但放在这些低能耗的小车上还能履行职责。而这些废旧电池与小车的重新组改,也是我们自己的电气班组去完成的。”据了解,VGA车在 汽车 制造工厂颇为常见,但多是企业整套采购,使用全新锂电池的车组,像该企业使用“废旧电池改转小车”的,数量鲜见。
“当电池在VGA车上也不再能使用,就会送到原材料企业或电池生产企业,毕竟他们有更好的回收硬件和技术。”
而像比亚迪这种既是 汽车 生产企业,又是动力电池生产企业,其在动力电池回收方面就显得水到渠成许多。
据比亚迪内部人员介绍,“我们依托比亚迪4S店进行暂收、暂存,然后将其统一回收至比亚迪回收点;出租车行业我们将其归集为大客户,其中保养、维修等有专门的集中点,同时该集中点兼有电池暂存的职责;最后我们会将不同状态的电池回收至对应的工厂进行处理。”
理论虽如此,但实施上,“送到惠州拆解回收的量更是少之又少。不是我们没技术,而是回收的电池数量太少。”比亚迪内部人员透露。
大数据助力上游企业
2019年5月,湖南省工业和信息化厅、湖南省 科技 厅、湖南省生态环境厅等多部门联合发布《湖南省新能源 汽车 动力蓄电池回收利用试点实施方案》,其中桑顿新能源与湖南鸿捷新材料有限公司(两者皆属于桑德集团)进入湖南省新能源 汽车 动力蓄电池回收利用试点单位名单。
据桑德集团董事长文一波介绍,桑顿新能源在动力电池回收方面很有优势。桑德集团在全国有13个废旧家电拆解厂,有上千个环卫可再生资源回收点。除了庞大的回收网点,桑顿新能源对大数据技术的积累也成了动力电池溯源的基础。据了解,桑顿新能源的锂电云平台对大数据技术做了最好的诠释。该平台基于大数据技术,在动力电池回收方面做到了免拆卸回收、精准回收和梯次回收;在新能源 汽车 运营过程中,通过对动力电池的数据挖掘,确保运营安全等。而今年1月,桑德集团10万吨/年锂电池资源化循环利用项目在邵阳开工。
可即便大数据和回收点网络优势明显,电池回不到车企和上游企业,优势也物不尽其用。
目前我国动力电池回收责任主体已定为车企,但电池所有权却属消费者。而消费者当前对电池回收意识相对淡薄。如此一来,无论是车企还是上游企业都显得异常尴尬,它们既不占有退役动力电池所有权,所建立的回收渠道也无处发力。
业内人士表示,“电动车卖出去后能否将电池回收回来,是整个行业面临的一大难题。消费者肯定想卖高价,但整车厂不可能给出太高的价格,卖给交易方便、出价较高的小作坊就成了最简单的选择。”
在桑德集团董事长文一波看来,财政补贴之路已经不可持续,通过水手调节让正规企业收到更多废弃电池货源才是问题解决之道。类似的建议也在车企中发生,“由政府通过相应财政补贴,促进示范城市的相应地方企业去做电池回收,待规模效应成形后再由市场自然选择。”他们认为,这是目前更加务实的办法。
[数据] 90万吨
我国动力蓄电池累计配套量超过90万吨,产业规模位居世界第一。
6-8年
电池循环寿命按照800次计算,车辆行驶24万公里后就需要更换电池,也就是说动力电池寿命为6-8年。
20万吨
根据中国 汽车 技术研究中心的预测,动力电池将进入规模化退役阶段,2020年累计将超过20万吨(24.6GWh),如果按70%可用于梯次利用计算,大约有累计6万吨电池需要报废处理。
3500个
按照工信部官网显示的信息,到目前为止,网点的数量已经超过3500个。
250亿元
随着动力电池市场保有量增多和回收规模的增大,动力电池回收市场到2020年将超100亿元,到2023年有望达到250亿元。
行业主要上市公司:目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。
本文核心内容:新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。
行业概况
1、定义
新能源又称非常规能源,一般指在新技术基础上,可系统地开发利用的可再生能源,包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说,常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源,而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T
4754-2017)》,新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441),包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。
2、产业链剖析
新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商,以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中:新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等,目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等;组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。
新能源行业中游作为整条产业链的重要环节,主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商;该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等;
新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业,主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等;加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等;电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等;输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。
我国新能源行业具体产业链布局如下图:
行业发展历程:行业处在突飞猛进阶段
新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用,根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间,国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜,多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。
“十五”计划(2001-2005年)时期,国家层面提出加快技术进步和机制创新,推动新能源和可再生能源产业迅速发展;从“十一五”规划(2006-2010年)开始,规划提出按照“因地制宜,多元发展”的原则,在继续加快小型水电和农网建设的同时,大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源;“十二五”(2011-2015年)时期,国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点,大力发展可再生能源;至“十三五”期间(2016-2020年),合理把握新能源发展节奏,着力消化存量,优化发展增量,新建大型基地或项目应提前落实市场空间;到“十四五”时期,根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面,对我国新能源行业的发展做出了全面指引。
行业政策背景:政策加持,行业发展迅速
近年来,国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策,内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容,2014-2022年6月,我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下:
注:查询时间截至2022年6月20日,下同。
行业发展现状
1、新能源发电装机容量逐年上升
2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年,我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦,占总发电装机容量的47.10%。其中,水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。
2、新能源发电量稳步增长
2017-2021年新能源发电量稳步增长,2021年,全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时,较2020年增长11.63%,其中,水电13401亿千瓦时,同比下降1.1%;风电6526亿千瓦时,同比增长40.5%;光伏发电3259亿千瓦时,同比增长25.1%;生物质发电1637亿千瓦时,同比增长23.6%。
3、新能源消费量分析
根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示,2016-2020年,中国新能源消费量呈逐年上升的趋势,从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦,复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到,2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。
4、新能源行业消纳情况分析
2022年1月,全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况,其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南;光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。
5、新能源发电占总发电比重逐年递增
根据中国电力企业联合会公布的数据显示,2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年,中国新能源发电占总发电比重为34.9%,比2017年增长了5.3个百分点;2021年,中国新能源发电占总发电比重达到35.6%,同比提高0.7个百分点。
行业竞争格局
因目前新能源行业可量化指标较多,故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以:各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较;企业竞争格局以:2021年各光伏企业光伏组件出货量;2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比;2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。
1、区域竞争:青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队
根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》,30个省(区、市)中,可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个,分别为青海、四川和云南;40-80%的6个,分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州;20-40%的10个,分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古;小于20%的11个,分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。
注:截至2022年6月22日,国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。
2、企业竞争格局分析
(1)光伏行业竞争格局
根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》,以光伏组件出货量来看,2021年光伏组件出货量前十名厂商中,中国企业包揽八席,隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三,光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍,2021年全球光伏行业实现跨越式发展,光伏行业整体产能和出货量均超过190GW;前十大组件供应商出货量超过160吉瓦,市场份额超过90%。
(2)风力发电行业竞争格局
中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示,新增装机容量方面,2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家,新增装机容量5592万千瓦,排名前5家市场份额合计为69.3%,排名前10家市场份额合计为95.1%;累计装机容量方面,2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%,前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%;其中,金风科技累计装机容量超过8000万千瓦,占国内市场的23.4%;远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦,占比分别为11.1%和9.6%。
(3)水力发电行业竞争格局
因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等,目前,我国水电行业运营企业的数量不多,主要大型集团包括:长江电力、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算,2020年按在水电装机总容量分析,长江电力的市场份额达12.32%,其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析,长江电力的市场份额达16.75%,其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。
注:截至2022年6月22日,除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告,故此处仅以2020年数据为例,对我国水电行业市场竞争格局进行分析。
行业发展前景及趋势预测
1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求,财政金融手段支持新能源发展
近年来,我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著,装机规模稳居全球首位,发电量占比稳步提升,成本快速下降,已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时,新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引:
《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用,坚持分布式和集中式并举,突出模式和制度创新,在四个方面提出了新能源开发利用的举措,推动全民参与和共享发展:
传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和,必须加快构建新型电力系统,适应新能源比例持续提高的要求,在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排:
鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等,《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求,继续深化“放管服”改革,重点在简化管理程序、提升服务水平上:
经过多年发展,我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下,我国新能源产业必须强化创新驱动,统筹发展与安全,促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此,《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展:
与传统能源相比,新能源能量密度较低,占地面积大。随着新能源规模快速扩大,土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障,通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施,推动解决制约新能源行业发展的用地困境:
“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网,财政政策支持的方向和模式需要与时俱进,金融支持政策力度需要加大,进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措:
2、“十四五”新能源行业发展趋势:基础设施建设能力显著提高,向国际一流水平迈进
作为绿色低碳能源,新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分,对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。
国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示,在“十三五”的基础上,“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升,到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%,据此,前瞻初步预测至2025年末,我国新能源装机容量可达到17亿千瓦,至2027年末,我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。
随着新能源装机量的稳步增长,预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增,前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末,我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时,至2027年末,新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。